Постов с тегом "МЕТАЛЛОИНВЕСТ облигации": 28

МЕТАЛЛОИНВЕСТ облигации


«Металлоинвест» 17 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.¥

«Металлоинвест» 17 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 500 млн.¥

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 17 февраля

11:00-15:00

размещение 25 февраля

  • Наименование: Металин-001Р-11
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 10.50% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 1 год
  • Объем: от 500 млн.¥
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ¥
  • Организатор: Газпромбанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Новый выпуск облигаций "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (RU000A10AU99)

🔶 АО «ХК „МЕТАЛЛОИНВЕСТ“
▫️ Облигации: Металлоинвест ХК-001-10
▫️ ISIN: RU000A10AU99
▫️ Объем эмиссии: 10 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 1 год
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 21,3%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 06.02.2025
▫️ Дата погашения: 05.02.2026
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: „Металлоинвест“ — производитель железной руды в РФ и СНГ.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.


«Металлоинвест» 5 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

«Металлоинвест» 5 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

АО «ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 5 февраля

11:00-15:00

размещение 10 февраля

  • Наименование: Металин-001Р-10
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: 21.50% (ежемесячный)
  • Срок обращения: 1 год
  • Объем: до 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк Синара, МКБ, Локо-Банк, Совкомбанк, Т-Банк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Свежие облигации Металлоинвест 001Р-09 (флоатер). Добавлять ли в портфель?

Мировой лидер в горнорудном деле предлагает новый выпуск флоатеров с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Это уже 4-й выпуск от Металлоинвеста с плавающим купоном. Сбор книги заявок — 18 декабря.

Эмитент действительно солидный и достойный внимания. Давайте посмотрим, чем нас может заинтересовать это «железно надежное» размещение.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Томская_облВоксисЭТСТГК-14РусГидроНовосибавтодорБашкирияПСБНовосиб._облСелигдарАмурская_обл.ЕвропланОФЗ_29026.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔗А теперь — двинули смотреть на новый выпуск Металлоинвеста!

Свежие облигации Металлоинвест 001Р-09 (флоатер). Добавлять ли в портфель?

🔩Эмитент: АО «ХК „Металлоинвест“

🔗Металлоинвест — горнорудная компания глобального масштаба. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также производитель высококачественной стали.



( Читать дальше )

Первичные размещения облигаций: план на неделю с 16.12 по 22.12.24

    • 16 декабря 2024, 15:50
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 16.12 по 22.12.24

⚡️ Энерготехсервис: A-, флоатер ΣКС+550 (EY~29,8%), ежемес. купон, 2 года, 1,5 млрд.

Компания занимается строительством и эксплуатацией малых электростанций различного типа (наверное, примерно так планировал когда-нибудь выглядеть печально известный Завод КЭС, но не фартануло)

Свежую отчетность смотреть большого смысла нет, т.к. с начала года имеем только двустраничные РСБУ (при наличии дочерних компаний в группе) без промежуточных данных о движении денежных средств. Рейтинговому отчету тоже почти год. Из того, что видно – у компании соразмерно подросли и в масштабы бизнеса, и размер долга

Параметры выпуска ничем не выделяются среди свежей первички по рейтинговой группе и сильно уступают вторичке, большого интереса к размещениям с похожими параметрами не видно ни на сборе, ни в стакане. Смысла участвовать в таком считаю, что нет

💡 ТГК-14: BBB+/A-, 2 выпуска – фикс до 26,5% (YTM~29,8%), флоатер ΣКС+650 (EY~30,9%)

Здесь есть подробный разбор, совсем однозначного мнения по выпуску нет, сам не участвую

( Читать дальше )

«Металлоинвест» 18 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

«Металлоинвест» 18 декабря проведет сбор заявок на облигации объемом 10 млрд.₽

АО ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 18 декабря

11:00-15:00

размещение 24 декабря

  • Наименование: Металин-001Р-09
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный)
  • Срок обращения: 1.5 года
  • Объем: 5-10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Новые облигации: Металлоинвест 001Р-08 [флоатер]. Стоит ли добавлять в портфель

Мировой лидер в горнорудном деле предлагает новый выпуск флоатеров с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Это уже третий выпуск от Металлоинвеста с плавающим купоном. Сбор книги заявок сегодня, 28 июня.

Эмитент действительно солидный и достойный внимания. Давайте посмотрим, чем нас может заинтересовать это «железно надежное» размещение.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РУСАЛаНАО «ПКБ»Джи-группБалт. лизингаАвто Финанс Банк.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💸А теперь — двинули смотреть на новый выпуск Металлоинвеста!

Новые облигации: Металлоинвест 001Р-08 [флоатер]. Стоит ли добавлять в портфель

🔩Эмитент: АО «ХК „Металлоинвест“

🔗Металлоинвест — горнорудная компания глобального масштаба. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, а также производитель высококачественной стали.



( Читать дальше )

Первичные размещения облигаций: план на неделю с 24.06 по 30.06.24

    • 24 июня 2024, 12:22
    • |
    • Mozg
  • Еще
Первичные размещения облигаций: план на неделю с 24.06 по 30.06.24

🤡Бизнес Лэнд (BB, фикс. 22% квартальн.) – размещение перенесено на неопределенный срок

Самый фееричный эмитент недели и хорошая иллюстрация ко всему сегодняшнему рынку ВДО. Вышли на размещение с заблокированными ФНС счетами. Сумма требований несерьезная – 7,5 млн. Причина неуплаты словами орга: «образовался небольшой кассовый разрыв». Занавес.

👉Поскольку рабочие, необремененные счета внезапно стали максимально актуальной характеристикой для любого эмитента нижнего (да и не только) грейда, вот вам ссылочка, где всегда можно проверить этот момент 

🌻Урожай: BB-, купон 22% квартальн (YTM~23,9), 1,5 года, 200 млн.

Кто незнаком с эмитентом, можно посмотреть разбор прошлогоднего выпуска. Что нового произошло с тех пор:

  • Результат 2023 года по выручке/прибыли неплохой. Но FCF по-прежнему отрицательный
  • Урожай стал еще более концентрирован на обслуживании КМЭЗ (~85% выручки по итогам 2023)
  • Долг подрос, проблем с рефинансированием короткой части пока нет. В начале июня компания погасила выпуск RU000A1037C8 на 150 млн. В мае взяла RU000A108FE8 на 400 млн., сейчас новый выпуск еще на 200. С учетом недавнего погашения это +40% к общей долговой нагрузке Урожая


( Читать дальше )

Металлоинвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

Металлоинвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽10 млрд.

ХК «Металлоинвест»  — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

Сбор заявок 28 июня

11:00-15:00

размещение 5 июля

  • Наименование: Металин-001Р-08
  • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
  • Купон: КС + 120 б.п. (квартальный)
  • Срок обращения: 2.5 года
  • Объем: 10 млрд.₽
  • Амортизация: нет
  • Оферта: нет
  • Номинал: 1000 ₽
  • Организатор: МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
  • Выпуск для всех
  • Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Облигации Металлоинвест 001-06 с переменным купоном на размещении

Облигации Металлоинвест 001-06 с переменным купоном на размещении



ХК «Металлоинвест» — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ. В состав холдинга входят горнорудные предприятия (Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты) и металлургическое предприятие Оскольский электрометаллургический комбинат. Также «Металлоинвесту» принадлежит 80 % акций металлургического завода Hamriyah Steel, расположенного в Объединённых Арабских Эмиратах. Структуру основных предприятий Холдинга дополняют вспомогательные активы, к которым относится бизнес вторичной переработки металла («УралМетКом») и лизинговая компания («Металлинвестлизинг»), а также Московский Гипромез.
Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.
22 ноября Металлоинвест начнет прием заявок на размещение в новом выпуске облигаций. Срок — 4 года, купон переменный. Посмотрим подробнее его параметры.

Выпуск: Металлоинвест 001-06
Рейтинг: ААА (RU) от АКРА
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 10 млрд ₽
Старт приема заявок: 22 ноября

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн